12 января Марк Цукерберг объявил о создании нового подразделения Meta Compute, которое будет заниматься исключительно строительством инфраструктуры для ИИ. Заявленная цель: десятки гигаватт мощностей до конца десятилетия, сотни гигаватт в долгосрочной перспективе. Для понимания масштаба: один гигаватт это примерно половина мощности плотины Гувера.
Момент выбран любопытный. Объявление прозвучало через несколько часов после того, как Meta назначила Дину Пауэлл Маккормик, бывшего чиновника администрации Трампа и партнёра Goldman Sachs, президентом компании. И буквально через пару дней после сделок по атомной энергетике с тремя компаниями на 6,6 гигаватт к 2035 году.
Возникает вопрос: это стратегическое видение или судорожная попытка догнать конкурентов?
Кто всем этим будет рулить
Техническую часть возглавит Сантош Джанардан, который руководит глобальной инфраструктурой Meta с 2009 года. Более интересное назначение — Дэниел Гросс на позицию по долгосрочному планированию мощностей и работе с поставщиками.
Гросс был генеральным директором Safe Superintelligence, стартапа Ильи Суцкевера, который тот основал после ухода из OpenAI. В прошлом году Meta пыталась купить SSI целиком, но Суцкевер отказал. Тогда Цукерберг переманил Гросса, а заодно бывшего главу GitHub Ната Фридмана и их венчурный фонд NFDG. Не получилось купить компанию — купили менеджмент. Классика.
Над обоими стоит Пауэлл Маккормик, которая занимается отношениями с правительствами и суверенными фондами. 16 лет в Goldman Sachs, была заместителем советника по национальной безопасности при Трампе. В официальном анонсе особо подчеркнули её «глубокие связи по всему миру». Перевод: она знает, кому звонить.
Почему инфраструктура и почему сейчас
Честный ответ: Llama проигрывает. Когда в апреле вышла Llama 4, отзывы были так себе. Разработчики жаловались на нестабильные результаты и слабую дообучаемость по сравнению с конкурентами. Финансовый директор Meta Сьюзан Ли признала, что компании предстоит «крутой подъём» в области базовых моделей против OpenAI и Google.
Новая стратегия — побеждать инфраструктурой. Ли сказала инвесторам, что «разработка лидирующей инфраструктуры ИИ станет ключевым преимуществом в создании лучших моделей и продуктов». Звучит как что-то, что говорят, когда модели не лучшие.
Цифра в $600 млрд, которую Цукерберг озвучил на ужине в Белом доме в сентябре, теперь официальная политика. Сюда входят дата-центры, найм, облачные контракты с Google, CoreWeave и другими плюс всё остальное, что Meta успеет вложить.
Атомная ставка
Энергетическая стратегия Meta заслуживает отдельного разговора. Компания подписала 20-летние соглашения с Vistra на электричество от трёх работающих АЭС в Огайо и Пенсильвании. Интереснее сделки с TerraPower (атомный стартап Билла Гейтса) и Oklo (при поддержке Сэма Альтмана).
Натриевые реакторы TerraPower не дадут электричество раньше 2032 года. Продвинутые реакторы Oklo нацелены на 2030-й, но компания пока безуспешно пытается получить одобрение регулятора NRC.
Meta по сути даёт этим компаниям гарантию финансирования, чтобы те могли привлекать капитал и строить. Плюсы: преимущество первопроходца в чистой базовой энергетике. Минусы: технологии не проверены на коммерческом уровне.
Сможет ли Oklo реально выдать 1,2 гигаватта от своих 75-мегаваттных модульных реакторов к 2034 году — вопрос открытый. Это минимум 16 реакторов, которые нужно построить и запустить. Компания вышла на биржу через SPAC в 2024-м. Выводы делайте сами.
Что на практике меняется
Создание отдельного подразделения с прямым подчинением Цукербергу говорит о том, что Meta настроена серьёзно. Раньше решения по инфраструктуре были размазаны между инженерными и финансовыми командами. Теперь есть чёткий ответственный.
Политический угол сложно игнорировать. Пауэлл Маккормик ушла из совета директоров Meta в декабре и сразу вернулась президентом. Трамп поздравил её в Truth Social через несколько часов после объявления. Meta также наняла Кёртиса Джозефа Махони, бывшего торгового чиновника Трампа, главным юристом.
Цукерберг строит отношения с новой администрацией и одновременно обещает масштабные инвестиции в США. Инфраструктурная повестка хорошо заходит в Вашингтоне. Рабочие места, отечественное производство, энергетическая независимость.
О чём умалчивают
Несколько вещей спрятаны в деталях объявлений. Атомная энергия пойдёт через сеть PJM, которая охватывает Среднеатлантический регион и Средний Запад. Эта сеть уже перегружена спросом от дата-центров. Meta не решает региональную проблему с электричеством — она конкурирует за тот же ограниченный ресурс.
Ещё не хватает ясности по затратам. В сделках с TerraPower и Oklo нет публичных финансовых условий. Атомные проекты на ранней стадии стоят дорого. TerraPower оценивает будущую стоимость в $50–60 за мегаватт-час. Oklo нацелен на $80–130. Эти цифры для последующих проектов. Первые реакторы в серии всегда обходятся дороже.
И сроки оптимистичные. Десятки гигаватт к 2030 году требуют темпов строительства, которых никто в индустрии дата-центров ещё не показывал. Двухгигаваттный дата-центр Hyperion от Meta ещё даже не достроен.
Итог
Meta делает ставку на то, что инфраструктура будет важнее алгоритмов в гонке ИИ. Если вычислительные мощности станут главным ограничителем для развития передовых моделей, контроль над энергоснабжением даст серьёзное преимущество. Это оптимистичная интерпретация.
Циничная: когда твои модели отстают, делай упор на всё остальное. Llama 4.5 якобы выйдет до конца года. Meta Compute покупает время.
Следующая контрольная точка — суперкластер Prometheus в Нью-Олбани, штат Огайо. Ожидается где-то в 2026-м. Это первая серьёзная проверка того, даст ли инфраструктурный тезис реальные результаты. Посмотрим.
